Simon et son frère André sont des pêcheurs qui peinent à assurer un repas quotidien à leurs familles et à honorer leurs dettes auprès des Romains. Collecteur d'impôts, Matthieu est considéré comme un traître. Tout le monde dit de Marie qu'elle est possédée par le diable. Une rencontre va changer leur existence.

Matthieu vérifie l'effacement des dettes de Simon auprès de Quintus Profitant de ne plus couler sous les dettes, Simon continue d'espionner les marchants, mais André le rappelle à ses responsabilités. De son côté, Nicodème enquête sur un prétendu miracle survenu à Capharnaüm.

Alors qu'elle est partie jouer, Abigail, une fillette, découvre aux abord de Capharnaüm un campement, où vit Jésus. Le lendemain, elle revient avec un ami Joshua. Les enfants sympathisent avec lui et reviennent le jour suivant avec d'autres camarades. Jésus enseigne à son jeune auditoire les notions d'amour, de prière, de justice, de compassion, de foi et de sagesse.

Alors que sa vie et sa famille sont menacées par Rome, Simon passe une dernière nuit à pêcher dans une tentative désespérée de rembourser ses dettes. André revient de Jérusalem et annonce à Simon que Jean le Baptiste annonce la venue du Sauveur.

Après trois jours passés à chercher leur fils à travers tout Jérusalem, Mary et Joseph retrouvent enfin Jésus, âgé de 12 ans, qui enseigne au temple. Bien des années après, Nicodème interroge Jean le Baptiste tandis que Jésus et ses élèves se rendent à une fête de mariage à Cana. Lorsque le vin vient à manquer, Marie, qui est amie avec Dinah, la mère du marié, demande à son fils d'intervenir

Après avoir assisté à la guérison d'un lépreux sur la route de Capharnaüm, une femme pousse son ami paralytique à travers la foule pour rencontrer Jésus. La foule qui se rassemble attire l'attention des pharisiens comme des Romains.

Matthieu a du mal à concilier les miracles dont il a été témoin avec la réalité. Il rend visite à sa mère pour tenter d'y voir plus clair. Nicodème rencontre Jésus de nuit. Au cours de leur discussion, Jésus explique le royaume de Dieu et sa mission : sauver l'homme du péché. Il prend l'exemple de Moïse, qui avait confectionné un sepent de bronze.

Jésus et ses disciples terminent leurs préparatifs et quittent Capharnaüm pour se rendre à Samarie. Jésus rencontre Photina, une femme souffrante, au puits de Jacob et lui annonce qu'il est le Messie.