Au Ve siècle, en Angleterre. Uther Pendragon peine à unifier les tribus face aux Saxons. Il exile Arthur, son fils illégitime, suite à un drame. Merlin sauve un jeune esclave ennemi. Huit ans plus tard, l'invasion progresse. Le roi vieillissant a un nouvel héritier, dernier espoir d'unification du royaume.

Les tentatives de Merlin pour ramener Arthur échouent, malgré les nouvelles familiales. A Caer Cadarn, Uther réunit les chefs pour l'avenir du royaume. Pendant ce temps, Morgane s'inquiète des intentions de Gundleus, mais ses avertissements tombent dans l'oreille d'un roi sourd à ses craintes.

Arthur épargne Gundleus malgré les critiques, l'utilisant comme otage pour éviter un conflit avec Gorfydd. En Domnonée, le trône reste vacant, mais Owain, protecteur de Mordre, assure les fonctions royales. Cette décision stratégique d'Arthur vise à maintenir la paix dans un contexte politique instable.

Derfel et Owain partent réclamer au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées depuis cinq ans. Sachant que le seigneur va feindre de mauvaises récoltes pour justifier son retard, ils mettent au point un stratagème pour le prendre en défaut. Poussé par une vision, Merlin cherche à se débarrasser de Mordred, mais Arthur ne compte pas le laisser faire...

Avant une importante cérémonie, Arthur part pêcher avec Gorfydd, pour apaiser leur relation. Il débusque un espion saxon, envoyé par le roi Aelle.

Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée, Mordred étant trop jeune pour régner. Arthur insiste pour unir les peuples de Bretagne, mais Gorfydd semble moins effrayé que lui par la menace saxonne. Pour le convaincre, le nouveau souverain propose d'épouser Ceinwyn, la fille de Gorfydd...

Arthur et ses hommes attendent la prochaine pleine lune, date à laquelle sera célébré le mariage. Le futur époux tente de se montrer attentionné envers la princesse Ceinwyn, sa promise, mais ses pensées sont tournées vers Guinevere. De son côté, Derfel fait une découverte surprenante : Ladwys possède en effet un poignard qui appartenait à sa mère. Peu à peu, des souvenirs affluent...

Arthur pense que Bedwin pourra négocier la paix avec Gorfydd. Cependant, lorsque Morgan et Derfel arrivent à Powys, ils découvrent Bedwin en train d'être supplicié. La foule accuse Nimue de les avoir empoisonnés. Ils demandent à Arthur de rendre la justice...

Derfel et Morgan ramènent le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Tandis que Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle, Arthur révèle, de son côté, qu'il a exilé Nimue sur l'île des morts...

Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.