Une semaine a passé depuis le bal. Le voyage de Micro et Rachel au Texas tourne mal. Aussitôt, leurs amis leur viennent en aide. Nathan et Haley ont alors une nouvelle occasion de danser comme au bal de fin d'année. Brooke révèle la vérité à Haley concernant sa tricherie à l'examen de maths...

Alors que Brooke et Peyton se réconcilient, les erreurs commises par Nathan continuent à le hanter. De son côté, Lucas entend une confession choquante de la part d'Abby, l'unique témoin du meurtre de Keith. Toujours hanté par les souvenirs de son faux demi-frère, Peyton lui rend visite en prison...

A l'approche de la fin des cours, les élèves préparent l'avenir. Peyton envisage de s'inscrire à un stage de musique, à Los Angeles. Or, la sélection pour y être admis s'avère des plus intenses. De son côté, Brooke essaie de se rapprocher de Chase lors de la signature de l'album de la promotion...

Alors que la remise des diplômes approche, Haley prépare son discours, tandis que Nathan se résout à ne plus jamais jouer au basket. Brooke est décidé à avouer qu'elle a triché lors de son devoir de mathématiques. Lucas se montre inflexible avec Dan. Karen est hospitalisée, sa vie et celle du bébé sont en danger...

Après avoir avoué le meurtre de Keith, Dan est incarcéré. Haley accouche. Karen se rétablit et peut enfin voir sa petite fille. Puis, toute la bande se rend à une soirée organisée par Rachel pour fêter la fin de leurs années de lycée. Peyton et Brooke ont prévu de passer l'été à Los Angeles...