Policière aguerrie, Catherine Cawood habite Happy Valley, une petite ville du Yorkshire, avec son petit-fils, qu'elle élève seule depuis la mort de sa propre fille. Kevin Weatherill, comptable dans une grande entreprise, conspire avec un malfrat local, Ashley Cowgill, pour kidnapper la fille de son patron...

Kevin se ronge les sangs en apprenant qu'Helen, la femme de Nevison, est gravement malade. Lewis craint que Royce ne projette d'assassiner Ann une fois l'argent empoché. Catherine se dispute avec son compagnon, Richard. Elle se met à la recherche de Royce, qu'elle tient pour responsable du viol de sa fille...

Après la visite de Catherine, Royce décide de trouver un autre refuge pour Ann. Sur le chemin, il évite une arrestation en percutant violemment l'officier Kirsten McAskill. Helen supplie Nevison de demander de l'aide à la police, mais celui-ci refuse de désobéir aux tortionnaires de sa fille...

Hantée par la mort de Kirsten, Catherine se laisse submerger par la mélancolie et perd l'envie de retrouver Royce. Elle obtient toutefois un entretien avec l'ex-femme de Cowgill, qui semble ne rien savoir de ses activités clandestines. Helen décide de tout avouer à Catherine : une enquête est ouverte...

Coincée à l'hôpital, Catherine apprend que Royce a pris le large et qu'elle a manqué l'enterrement de Kirsten. Bouleversée, elle s'en prend à Ryan, qui se fait remarquer à l'école. Royce envisage de se débarrasser de ses alliés. Ashley et Kevin sont arrêtés. Ashley négocie sa peine avec la police...

Royce, toujours blessé, parvient à faire connaissance avec Ryan sans éveiller les soupçons de son entourage. Clare invite amis et famille à fêter l'anniversaire de Catherine. La tension monte lorsque Daniel évoque la relation de Becky et Royce. Trop ambitieux, Ashley est bientôt réduit au silence...