La police de Hambourg est en alerte, craignant un attentat imminent. Un terroriste abattu en Italie aurait en effet séjourné dans la ville deux semaines plus tôt. Les agents Gabriel Bach et Holly Valentin sont mis sur l'affaire. Raza Shaheen, un jeune Afghan sans histoires, se retrouve mêlé à leur enquête...

Holly parvient à recruter comme informateur le jeune Raza, en garde à vue pour détention de stupéfiants, en lui promettant un passeport allemand pour sa petite amie. La nouvelle recrue devra exploiter ses liens pourtant distants avec le frère de Youssef Hassan, pour remonter la trace d'un certain Big Shot...

L'effraction nocturne commise par un mystérieux étranger dans la Philharmonie de l'Elbe renforce les soupçons d'un attentat imminent. De son côté, Raza, échaudé par les événements, souhaite mettre fin à l'infiltration. Mais Gabriel et Holly le chargent de se rapprocher d'un homme soupçonné d'être Big Shot...

Le ministère fédéral de l'Intérieur a enjoint la police d'abandonner la piste Big Shot pour se concentrer sur le projet d'attentat à la Philharmonie. L'homme qui y a fait effraction, réfugié syrien, aurait des liens avec le terroriste El Adoua. Gabriel et Holly poursuivent pourtant leur travail avec Raza.

Holly a découvert que Rahmani travaille en réalité pour l'État allemand, qui finance, à travers les sommes transférées en Afghanistan, les adversaires des talibans. Contrainte par Naheema Triebel, agent des renseignements, à coopérer pour garder la manœuvre secrète, Holly se met Gabriel à dos.

Après avoir été arrêtés pour soupçon de terrorisme, Raza, sa petite amie, son père et son frère Nazir ont été relâchés sous la pression de l'opinion publique. Mais Raza, compromis par ses liens avec les autorités, voit ses proches lui tourner le dos. L'heure de la représentation approche à la Philharmonie.